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2013年全国耐火材料行业生产运行情况及2014年耐火材料市场预测分析

中国耐火材料行业协会  徐殿利

     2013年，我国经济实现了稳中求进、稳中向好，全国经济运行总体平稳.。耐火材料行业企业在积极应对各种困难和挑战，着力推进管理创新，克服各种不利因素的条件下，产销仍然保持了增长态势。

一、全国规模以上工业整体运行情况

    2013年12月份，全国规模以上工业增加值同比实际增长9.7 %（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），比11月份回落0.3个百分点。 1-12月，全国规模以上工业增加值同比增长9.7%。

    2013年全国规模以上工业企业实现利润总额6.28万亿元，比上年增长12.2%。　12月份，规模以上工业企业实现利润总额9425.3亿元，比上年同期增长6%。在41个工业大类行业中，31个行业主营活动利润比上年增长，9个行业主营活动利润比上年减少，1个行业主营活动亏损比上年减少。

    2013年，规模以上工业企业实现主营业务收入102.91万亿元，比上年增长11.2%。每百元主营业务收入中的成本为85.27元，以利润总额计算的利润率为6.11%，以主营活动利润计算的利润率为6.04%。

    2013年末，规模以上工业企业应收账款9.57万亿元，比上年增长14%；产成品存货3.28万亿元，比上年增长6.8%。 

二、耐材行业生产运行情况

（一）生产运行情况

    2013年，全国耐火材料产量2928.25万吨，同比增长3.88%。其中，致密定型耐火制品1730.71万吨，同比增长5.93%；保温隔热耐火制品55.73万吨，同比降低2.67%；不定形耐火制品1141.81万吨，同比增长1.24%。主要品种产量见下图：

     耐火材料主要生产省（市）产量情况见下图：

（二）进出口贸易情况

    2013年，全国耐火原材料进出口贸易总额32.24亿美元，比上年同期降低6.44%。其中，出口贸易额29.92亿美元，同比降低7.34%；进口贸易额2.32亿美元，同比增长7.26%。

1、出口贸易情况

    全国耐火原材料出口总量502.71万吨，同比降低5.20%。其中，耐火原料出口量325.79万吨，同比降低0.15%；出口贸易额15.94亿美元，同比降低3.68%。

    耐火制品出口总量176.91万吨，同比降低13.27%，出口贸易额13.98亿美元，同比降低11.19%。

    耐火原料出口量及贸易额走势见下图：

    耐火制品出口量及贸易额各月走势见下图。

 （1）主要耐火原料出口情况

    ①电熔镁砂和烧结镁砂出口量分别为30.21和47.57万吨（合计77.78万吨），同比分别降低7.73%和29.53%，各月出口量走势见下图。

    ②耐火铝粘土，棕刚玉和白刚玉出口量分别为76.78、55.54和15.73万吨，同比分别增长25.57%、-4.62%和1.53%。各月出口量走势见下图。

    ③石墨和碳化硅出口量分别为12.37和28.68万吨，同比分别增长9.00%和73.90%。各月出口量走势见下图。

（2）耐火制品出口情况

    ①碱性耐火制品出口量102.89万吨，同比降低4.41%。各月走势见下图。

    ②铝硅质耐火制品出口量58.90万吨，同比降低24.44%。各月走势见下图。

    ③其他耐火制品出口量15.12万吨，同比降低17.71%。各月走势见下图。

（三）生产及出口运行特点

    （1）耐材产量略有增长

    2013年，受国内市场需求增长的拉动，全国耐材产量同口径比较比上年同期增加109万吨，同比增长3.88%。

    （2）耐火原料出口价格全面下滑。

    在海关查询的主要耐火原料出口品种中，除棕刚玉出口平均价格同比增长3.14%外，其他主要品种均有不同程度的下降。特别是耐火铝粘土、碳化硅和石墨出口量高幅增长，出口平均价格大幅下降。2013年，出口量分别增长25.57%，73.9%和9.00%，而出口平均价格分别降低16.12%、33.90%和16.27%。

    其它品种出口平均价格仍在低位波动。

（3）耐火制品出口量下降，出口价格略有增长。

    耐火制品出口量和出口综合平均价格分别增长-13.27%和2.39%。其中，碱性耐火制品、铝硅质耐火制品和其他耐火制品出口量分别降低4.41%、24.44%和17.71%；出口平均价格分别上涨-3.02%、1.4%和34.85%；耐火制品各月出口平均价格见下图。

 

（4）耐火制品进口量增加。

    1-12月份，耐火制品进口量3.42万吨，同比增长21.82%。其中碱性制品进口量1.1万吨，同比增长37.36%；铝硅质耐火制品进口量1.57万吨，同比降低5.4%；其他耐火制品进口量0.74万吨，同比增长118.86%。

三、主要下游行业生产运行情况

（一）钢铁行业运行情况

1、中国钢铁行业生产运行情况

    2013年，全国粗钢产量7.79亿吨，同比增长7.5%，增速同比加快4.4个百分点；钢材产量10.68亿吨，增长11.4%，加快3.7个百分点。各月产量情况见下图。

    大型重点钢铁企业（粗钢产量排名前10名企业）粗钢产量情况见下图。

2、世界钢铁工业生产情况

    1-12月份，据世界钢协统计数据，2013年全球（65个国家和地区）粗钢产量达15.81亿吨，同比增长3.4%，又创历史新高。2013年全球粗钢产量增加的地区主要在亚洲和中东地区（其中：亚洲10.58亿吨，占全球的66.88%）；北美、欧盟27国、南美和独联体地区粗钢产量同比下降。主要产钢国家和地区粗钢产量情况见下图。

    亚洲地区粗钢产量为10.58亿吨，同比增长5.8%，占全球钢材产量的66.89%。中国粗钢产量为7.79亿吨，同比增长7.5%；在全球粗钢产量中占比从2012年46.3%上升到49.27%。

    2013年，以上十国粗钢产量13.36亿吨，占世界总量的84.5%。其中，中国粗钢产量占以上十国产量的58.31%。

（二）建材行业生产运行情况

    2013年，全国水泥产量24.14亿吨，同比增长9.6%，增速同比加快2.2个百分点；

    平板玻璃产量7.79亿重量箱，增长11.2%，去年同期为下降3.2%。

（三）有色金属行业生产运行情况

    2013年，全国十种有色金属产量4029万吨，同比增长9.9%，增速同比加快0.6个百分点。其中：电解铝产量2205万吨，增长9.7%，减缓3.5个百分点；铜产量增长13.5%，加快2.7个百分点；铅产量增长5%，减缓4.3个百分点；锌产量增长11.1%，去年同期为下降5.6%。氧化铝产量增长14.6%，加快3.7个百分点。

（四）主要下游行业的运行特点

1、产量增速有所加快

    2013年，主要下游行业产量增速均有所加快。其中粗钢产量增速加快4.4个百分点，钢材产量增速加快3.7个百分点；水泥产量增速加快2.2个百分点；平均玻璃产量增速加快14.4个百分点；十种有色金属产量增速加快0.6个百分点。其中铜产量增速加快2.7个百分点；氧化铝产量增速加快3.7个百分点。特别是粗钢日产水平各月平均保持200万吨以上。2013年各月粗钢日产水平见下图。

2、产品价格低位徘徊

    钢材价格上半年一路下滑，下半年低位徘徊。12月份，国内市场钢材价格综合指数平均为99.28，（已低于1994年100点的水平）比上月回落0.39点，同比下降5.65点。

    水泥、平板玻璃全年价格震荡上行。12月份，重点建材企业水泥平均出厂价为353.6元/吨，比上月上涨0.8%，同比上涨3.3%；平板玻璃出厂价63.5元/重量箱，比上月下降3.6%，同比上涨3.3%。

    国内外市场主要有色金属价格总体震荡回落。12月份，上海期货交易所铜、电解铝、铅、锌当月期货平均价分别为50727元/吨、14257元/吨、13910元/吨和14871元/吨，比上月下降2.3%、1.2%、2.6%和0.9%，同比下降10.4%、6%、7.8%和1.1%。

3、企业效益有所增长

    2013年，除有色金属行业利润同比下降外，其它行业均有所增长。其中：钢铁行业实现利润2588亿元，同比增长28.9%。其中，黑色金属矿采选业利润1050亿元，增长1.8%；钢铁冶炼及加工业利润1305亿元，增长60%。建材行业实现利润4526亿元，同比增长18.2%。其中，水泥制造行业利润766亿元，增长16.4%；平板玻璃行业利润45亿元，增长10.9倍。有色金属行业实现利润2073亿元，同比下降5.9%。其中，有色金属矿采选业利润628亿元，下降17.2%；有色金属冶炼及压延加工业利润1445亿元，增长0.1%。钢铁行业盈利水平见下表。

钢铁行业盈利水平处于工业行业最低水平

项目	利润总额（亿元）			销售利润率（%）			资料来源
	2013年 1-11月	上年 同期	增减%	2013年1-11月	上年 同期	增减 百分点
规模以上工业企业	53338	47118	13.2	5.77	5.67	0.10	国家统计局
国有及国有控股企业	21484	19856	8.2	5.12	5.26	-0.14	财政部
大中型钢铁企业	161.80	-7.56	扭亏为盈	0.48	-0.02	0.50	中国钢铁协会

    *备注：大中型钢铁企业销售利润率同比有所上升，但仍处于工业企业最低水平

四、分析与预测

1、主要下游行业运行存在的突出问题

    受产能过剩的影响，主要下游行业微利经营的现状仍然在短期内难以改变，特别是钢铁行业。

    从钢铁行业2013年的经营情况看，高产量、高成本、低价格、低效益的现状依然没有改变，由于国家处于转变经济发展方式阶段，国有资产投资、工业增加值和工业产品出口交货值增速均同比回落，难以支撑钢铁产量的快速增长。2013年前11个月，固定资产新开工项目计划总投资同比增长14.3%，比上年同期大幅回落14.5个百分点，特别是建筑业固定资产投资同比降低6.5%，与上年同期的增长18.7%相比，回落25.2个百分点。主要用钢行业多数增速下降，加之钢铁企业资金紧张，企业的负债水平明显上升，到2013年11月末，会员企业资产负债率69.76%，如不含宝钢，资产负债率为72.73%。因此，造成原燃材料高成本、钢材低价格、企业增产难增效。其它下游行业也同样存在因产能过剩而引发的类似问题。

    截止2012年底，全国在产新干法水泥生产线1637条，设计水泥熟料产能16亿吨，2012年，我国规模以上企业水泥熟料产量12.79亿吨，水泥产量21.84亿吨。以此计算，16亿吨熟料可生产水泥27.2亿吨。且目前仍有拟建，在建的新干法水泥生产线200多条，预计新增熟料产能3亿吨，如果这些产能全部释放，又将增加水泥产能5亿吨。

    总之，产能过剩问题在大部分工业行业普遍存在，2013年上半年全国工业行业产能利用率不足79%，仍处于2008年金融危机以来的较低水平。

    其中，我们的主要下游行业钢铁、电解铝、水泥和平板玻璃产能过剩情况尤为突出。2013年底，钢铁、电解铝、水泥和平板玻璃产能利用率分别均仅为75%左右。由于产品供大于求，价格下行压力不断加大，企业经营十分困难。

    工信部总工程师朱宏任表示，"今后一个时期，工信部将把化解产能过剩矛盾作为产业结构调整的重点，并研究形成了化解产能过剩矛盾政策措施的思路"。国务院《关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》也已经出台。

    产能过剩必然导致市场的无序竞争。产品价格低位运行，加之企业成本的不断上升，企业效益大幅下滑，企业亏损面不断扩大，这种状况将持续很长一段时间。

2、耐材行业存在的主要问题

（1）产能过剩导致的市场无序竞争局面依然没有改变

    耐材行业产能过剩更为突出，且先于钢铁等主要下游行业，由于耐火材料企业投资小，建设期短。在上个世纪80年代民营耐材企业就异军突起。2000年以来，在钢铁等主要下游行业高速发展，效益丰厚的年代，耐材行业已抢先跟进。虽取得了快速发展和一定的经济效益，但无序的市场竞争也随之伴生。企业的无序竞争，需方无端的压价和拖欠货款早已成为耐材行业市场的普遍现象，而且愈演愈烈。这也是一个行业产能过剩的必然体现。

    2013年，主要下游行业经营情况虽有所好转，只是在效益低位徘徊中的波动增长，目前的经营状况短期内很难改变。

    下游行业经营状况不好对耐材行业的影响主要有二个方面，一是压低采购价格，二是拖欠货款。更主要的是耐材行业自身产能过剩，企业间竞相杀价，无序竞争，致使耐材生产企业利润空间大幅度缩小，应收货款直线攀升，企业亏损面持续扩大，有的中小企业已处于停产状态。

（2）生产企业高成本、低效益的经营现状仍在持续

    从59家耐材重点企业2013年的经营状况看，耐材产量同比增长3.19%、销售收入同比增长2.83%、实现利润同比下降10.36%。销售收入利润率仅3.2%，比全国工业企业平均销售收入利润率低2.91个百分点。亏损企业9家，亏损面15.3%。加之原燃材料及人工成本高位运行，企业经营十分困难。

 

       *备注：此价格指数以2008年的100点为基准计算。

    应收货款持续上升，到2013年59家企业应收货款同比上升11.53%，应收货款占销售收入总额的37%。应收货款占本企业年销售收入37%以上的企业27家，其中超过50%的企业14家，有的个别企业应收货款超过了年销售收入。因此，企业资金压力进一步加大，企业经营十分艰难。

    但也有的企业经营状况良好，呈现了利润增长，应收货款下降的良性经营局面，59家企业中，实现利润增长10%以上的企业19家，占32%；应收货款同比下降10%以上的企业11家，占19%。企业经营状况分化明显。

（3）出口贸易形势不容乐观

    耐火原材料出口贸易额从2010年突破30亿美元后，连续三年超过30亿美元。其中2011年达34.54亿美元。2013年出口贸易额为29.92亿美元，同比降低7.34%。出现了出口量、出口贸易额和出口综合平均价格全面下降的局面，分别下降5.2%、7.34%和2.26%。

    特别是占耐火制品出口量55%以上的碱性耐火制品出口平均价格从2012年四季度以来持续下降，应引起出口企业的高度重视。

3、2014年运行趋势及应对措施

    中央经济工作会议对2014年经济工作提出了继续坚持稳中求进的总基调，其核心是要"坚持稳中求进，改革创新"。

    2014年，预计国内生产总值增长7.5左右，其中固定资产投资增长19%左右，社会消费品零售增长13%左右，进出口贸易增长9%左右，工业增加值增长9.5左右。

    原材料工业将在保障房，城市轨道交通等基础设施建设的带动下，国内对钢铁、水泥等行业产品的需求有一定回升。但受产能过剩和成本高位运行的冲击，原材料工业的生产增速和盈利能力难以有明显改善，原材料工业整体将继续保持低速增长。钢铁工业协会预测2014年粗钢产量8.1亿吨，表观消费量为7.5亿吨，增长3.1%。           

    因此，2014年虽然经济下行压力依然存在，经济稳中向好的基础还不牢固，但中央经济工作会议明确指出"要充分发挥消费的基础作用，投资的关键作用和出口的支撑作用"。强调市场在资源配置中起决定性作用和更好的发挥政府作用有机结合，保证2014年中国经济总体上稳定增长的态势。

    对此，耐材行业应继续坚持市场导向，生产经营要灵活适应市场变化，严格控制生产总量，坚决实行以销定产，经营中要注意以下问题。

（1）密切关注市场变化，及时调整经营策略。

    经测算，中国对耐火材料的需求量占全球耐材需求总量的65%以上，是名符其实的耐火材料消耗大国，耐火材料销售的主导市场。

耐火材料应用行业及年需求量（万吨/年）

行业	钢铁	水泥	玻璃	有色	化工	电力	基建	其它	出口
消耗量	≈1400	≈85	≈120~125	≈150	≈20 （保温材料）	≈30 （保温材料）	≈450	≈200	≈200~250

    由于主要下游行业均属产能严重过剩行业，固定资产投资，特别是新建项目将快速减弱，基建用耐火材料的需求量将逐渐下降，预计1～2年内，国内耐火材料需求量将降至2600万吨左右，应引起相关耐材生产企业的高度重视。

（2）稳定、巩固并进一步拓宽国际市场

    2013年，全球粗钢产量15.81亿吨，同比增长3.4%，如果扣除中国钢产量，全球其它国家粗钢产量8.02亿吨，同比下降0.34%。重点产钢国家（地区）均呈下降趋势，但是中东地区、日本、印度、中国台湾等地区粗钢产量均有增长，分别增长6.9%、3.3%、2.4%、8.1%。

2013年耐火制品的出口去向：

2013年进口我国耐火材料最多的五个国家  单位：万吨

国家	韩国	印度	日本	越南	美国
2013年	22.93	22.7	21.36	5.04	3.92

    *备注：我国耐火材料对以上5国出口量75.95万吨占耐火材料出口量的42.93%。

    其中：碱性耐火制品出口量102.89万吨，主要出口去向见下图：

2013年进口我国碱性耐火制品最多的五个国家

国家	印度	日本	韩国	荷兰	南非	其他国家
出口量（万吨）	17.57	13.85	13.29	3.40	3.23	51.54
比  例（%）	17.08	13.46	12.92	3.30	3.14	50.09

 *备注：以上五国出口量占碱性耐火制品出口总量的49.91%。

 铝硅质耐火制品出口量58.90万吨，主要出口去向见下图。

 

2013年进口我国铝硅质耐火制品最多的五个国家

国家	韩国	日本	印度	越南	美国	其他国家
出口量（万吨）	8.65	7.51	5.13	4.20	3.94	29.46
比  例（%）	14.69	12.75	8.71	7.13	6.70	50.02

 *备注：以上五国出口量占铝硅质耐火制品出口总量的49.8%

 其他耐火制品出口量15.12万吨，主要出口去向见下图

2013年进口我国其他耐火制品最多的五个国家

国家	马来西亚	印度尼西亚	韩国	越南	土耳其	其他国家
出口量（万吨）	1.42	1.17	0.99	0.84	0.82	9.89
比  例（%）	9.37	7.73	6.57	5.54	5.40	65.39

    *备注：以上五国出口量占其他耐火制品出口总量的34.61%

    出口最大的优势是货款回收及时，价格相对稳定，耐材生产企业应密切关注国际市场变化，在稳定和巩固现有市场的同时，努力拓宽新兴市场，扩大出口量。

（3）严格控制生产总量，把总量控制和品种结构调整结合起来。

    耐材工业本来就存在产能过剩问题，在目前形势下显得更为突出。因此，耐材企业一定要严格控制生产总量，坚决实行以销定产，把企业的着眼点转移到调整、优化品种结构和推进产业结构优化升级上来。结合本企业的自身实际，积极推进企业的自主创新和自主研发能力，以品种质量求发展。同时，要严格控制新上项目和盲目扩大生产能力。目前，国内耐火材料产品无论在产量或品种质量等方面，基本能够满足国内钢铁和其它高温工业的生产和发展需要。因此，建议对耐火材料产品的招商引资和扩大生产能力应严格控制。

（4）自觉规范市场秩序，坚决杜绝低价竟销。

    耐材企业应该在产品价格不低于生产经营成本的前提下与下游企业真诚合作，共同渡过困难时期。但是，耐材产品近年来由于原燃材料价格高幅上涨，已使耐材生产企业承受了巨大的成本压力，利润空间大幅度缩小，有的品种早已出现亏损。因此，耐材企业必须坚持以下经营原则：

    ①产品价格低于制造成本坚决不生产，不出售。保持耐材产品价格的相对稳定，在非常时期特别要注意防止竟相杀价等不正当竞争，共同营造一个良好的耐材市场秩序和环境。

    ②没有合同坚决不生产。宁可减产、限产也必须严格控制企业的合理库存量，以缓解生产流动资金的困难。

    ③不给钱坚决不发货。坚持诚信第一，绝不能形成新的三角债。

    同时要注意经营风险，及时催收货款。

（5）增强成本意识，强化成本管理，最大限度的控制产品制造成本扩大利润空间。严格控制企业财务、管理和销售三项费用。努力降低采购成本，按过紧日子的要求，精打细算，严格管理，千方百计的减少各项费用支出，尽最大努力把生产制造成本控制在最低限度。

（6）抓住有利时机，积极主动的推进企业联合重组，淘汰落后生产能力。

    在目前形势下，是推动企业联合重组，淘汰落后产能的良好时机。从当前行业的总体经营情况看，市场在向综合实力强、成长性好的优势企业转移，这就给这些优势企业提供了联合重组的极好机会。同时，在市场经济条件下，落后的生产能力，也必然会被淘汰。

    工信部产业政策司副司长苗长兴在一次行业会议上表示，工信部会同有关部门制定的"推进企业兼并重组的政策措施"已经国务院常务会议研究，不久即将发布。 据悉，新的政策将进一步推进改革，完善市场机制，消除跨地区企业兼并重组的障碍。如加快相关行政审批制度改革，特别是涉及上市公司重组、海外并购等领域的审批制度；落实完善税收政策；加大财政资金支持力度；发挥金融和资本市场作用；完善土地管理和职工安置政策；加强产业政策引导和公共服务；努力营造有利于企业兼并重组的市场环境，推动企业兼并重组。同时，还要加强反垄断和不正当竞争执法力度，规范企业竞争行为，维护市场公平竞争。

    苗长兴指出"对企业来说，不管是转型升级，还是兼并重组，都要注重提高核心竞争力，加强技术创新、走创新驱动、内生增长的发展道路；加强管理创新，提高企业管理精细化和现代化水平；加强机制创新，提高企业发展活力；加强商业模式创新"。

    推进企业兼并重组政策的出台，无疑是推动企业联合重组，提高产业集中度的重大利好。优势企业应适时抓住机遇，充分利用政策，进一步加快跨地区、跨所有制的联合重组，做大做强企业，提高耐材行业的生产集中度和整体竞争能力。

    总之，国际、国内市场不确定因素较多，挑战和机遇并存。各生产企业要有充分思想准备，密切跟踪市场变化，主动调整经营策略，抓住一切有利机遇，解近忧，谋发展，把自己的事情办好。

2014年3月