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一、全国规模以上工业整体运行情况

    2014年6月份，规模以上工业增加值同比实际增长9.2%（增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率，下同），环比增长0.77%，比5月份加快0.4个百分点。1-6月份，规模以上工业增加值同比增长8.8%。

    1、1-6月份，规模以上工业企业实现主营业务收入51.45万亿元，同比增长8.6%；发生主营业务成本44.21万亿元，增长9%。

    1-6月份，规模以上工业企业主营业务收入利润率为5.57%，每百元主营业务收入中的成本为85.94元，每百元资产实现的主营业务收入为121.5元，产成品存货周转天数为13.8天。

    2、1-6月份，全国规模以上工业企业实现利润总额2.86万亿元，同比增长11.4%，增速比1-5月份提高1.6个百分点；实现主营活动利润2.67万亿元，同比增长10.8%，增速比1-5月份提高1.7个百分点。

    3、6月末，规模以上工业企业应收账款9.97万亿元，同比增长12.7%；产成品存货3.53万亿元，增长12.6%

二、2014年1-6月耐材行业生产运行情况

    1、耐火材料生产情况

    1-6月，同口径比较全国耐材产量1276.90万吨，同比增长5.26%。其中致密定型耐火制品816.17万吨，同比增长3.88%；保温隔热耐火制品26.44万吨，同比增长1.44%；不定形耐火制品434.29万吨，同比增长8.23%。

    2、耐火原材料进出口贸易情况

    1-6月，全国耐火原材料进出口贸易总额17.21亿美元，比上年同期增长8.10%。其中出口贸易额16.11亿美元，同比增长9.31%；进口贸易额1.10亿美元，同比降低7.15%。

    全国耐火原材料出口总量278.28万吨，同比增长12.97%。其中耐火原料出口量183.75万吨，同比增长16.79%；耐火制品出口量94.54万吨，同比增长6.23%。

    （1）主要耐火原料出口情况

    ①电熔镁砂和烧结镁砂出口量分别为16.42和28.20万吨，同比分别增长10.13%和27.91%。

    ②耐火铝粘土，棕刚玉和白刚玉出口量分别为43.24、30.76和9.65万吨，同比分别增长12.92%、15.76%和21.90%。

    ③石墨和碳化硅出口量分别为6.14和15.77万吨，同比分别增长9.25%和17.45%。

    （2）耐火制品出口情况

    ①碱性耐火制品出口量51.62万吨，同比下降1.17%。

    ②铝硅质耐火制品出口量35.57万吨，同比增长22.18%。

    ③其他耐火制品出口量7.35万吨，同比下降3.91%。

    3、生产及出口运行特点

    （1）耐材产量略有增长

    1~6月，受国内市场需求增长的带动，全国耐材产量同口径比较比上年同期增加63.85万吨，同比增长5.26%。

    （2）耐火原料出口平均价格持续下滑。

    在海关查询的主要耐火原料出口品种中，除棕刚玉、白刚玉和碳化硅出口平均价格小幅增长外，其他主要品种均有下降。特别是耐火铝粘土、电熔镁砂、烧结镁砂和轻烧镁砂出口量高幅增长，出口平均价格大幅下降。1～6月，出口量分别增长12.92%、10.13%、27.91%和32.79%，而出口平均价格分别降低6.54%、8.78%、3.88%和4.79%。

    （3）耐火制品出口量除铝硅质制品增长外，碱性制品和其他耐火制品均不同程度下降。

    1~6月，耐火制品出口量同比增长6.23%，出口综合平均价格下降2.39%。其中，铝硅质耐火制品出口量增长22.18%；碱性制品和其他耐火制品出口量分别降低1.17%和3.91%。

    耐火制品出口综合平均价格下降2.39%，主要是铝硅质制品和其它耐火制品出口平均价格同比下降所致，出口平均价格分别下降5.09%和26.91%。

    （4）1～6月，耐火制品进口量0.99万吨，同比降低41.93%。其中碱性制品进口量0.27万吨，同比下降5.57%；铝硅质耐火制品进口量0.46万吨，同比降低47.90%；其他耐火制品进口量0.26万吨，同比降低51.23%。

    耐火制品进口综合平均价格同比增长12.36%，主要是碱性制品和铝硅质耐火制品进口平均价格同比分别增长37.65%和43.71%。其他耐火制品进口平均价格同比降低17.20%。

三、主要下游行业生产运行情况

    （一）钢铁行业运行情况

    1、中国钢铁行业生产运行情况

    1-6月，全国粗钢产量4.12亿吨，同比增长2.99%，增速同比减缓4.4个百分点，其中钢协会员企业粗钢产量同比增长3.77%，非会员企业增长0.36%。钢材产量5.52亿吨，增长6.45%，减缓3.8个百分点。

    2、世界钢铁工业生产情况

    1-6月，全球（65个国家和地区合计）粗钢产量8.21亿吨，同比增长2.51%。独联体（6国）粗钢下降0.98%，南美粗钢下降2.6%，粗钢产量增长的地区主要是亚洲，同比增长2.93%（其中中国大陆2.99%），其它地区均小幅增长，中国占比首超50%。主要地区粗钢产量见下表。

国家或地区	2014年1-6月 （万吨）	上年同期 （万吨）	同比增长 （万吨）	同比增幅%
欧盟28国	8736	8417	318	3.78
其它欧洲国家	1832	1817	15	0.82
独联体（6国）	5391	5444	-53	-0.98
北美	5970	5873	97	1.66
南美	2216	2275	-59	-2.60
非洲	790	781	9	1.19
中东	1384	1266	117	9.27
亚洲	55550	53969	1581	2.93
其中：中国大陆	41191	39996	1195	2.99
全球65国合计	82135	80123	2012	2.51
扣除中国大陆	40944	40127	817	2.04
上半年，扣除中国产量后，世界其他国家和地区粗钢产量增长2.04%；中国占全球产量的50.15%，比上年同期提高0.23个百分点。

    （二）建材行业生产运行情况

    1-6月，全国水泥产量11.44亿吨，同比增长3.6%，增速同比减缓6.1个百分点；

    平板玻璃产量4.11亿重量箱，增长4.7%，增速同比减缓6.1个百分点。

    （三）有色金属行业生产运行情况

    1-6月，全国十种有色金属产量2089万吨，同比增长5.4%，增速同比减缓4.6个百分点。电解铝产量1154万吨，增长7.4%，减缓0.5个百分点；铜产量增长8.1%，减缓4.8个百分点；铅产量下降2.8%，去年同期为增长12.5%；锌产量增长1.3%，减缓7.9个百分点。氧化铝产量增长6.5%，减缓3.5个百分点。

    （四）主要下游行业运行特点

    1、产量均呈增长态势，但增幅明显回落。

    1～6月，全国粗钢产量增幅回落4.4个百分点；水泥增幅回落6.1个百分点；平板玻璃增幅回落6.1个百分点；十种有色金属增幅回落4.6个百分点。

    2、除水泥价格回升外，其它产品价格持续回落。

    6月份，水泥价格增长2.7%外，其它均呈回落态势。

    上海期货交易所铜、电解铝当月期货平均价分别为49475元/吨和13322元/吨，同比下降7%和9.5%；

    平板玻璃出厂价61.1元/重量箱，同比下跌2.7元/重量箱，跌幅为4.2%。

    钢材价格继续回落。6月份，国内市场钢材价格综合指数平均为93.58，同比下降5.58点。6.5mm高线、20mm中板、1.0mm冷轧板卷平均价格分别为3253元/吨、3461元/吨和4175元/吨，分别比上月下跌84元/吨、48元/吨和52元/吨，同比下跌5.6%、4.1%和7.6%。

    3、1-5月，有色金属行业和钢铁行业利润明显下降，建材行业利润增幅较大。

    有色金属行业实现利润578亿元，同比下降9.4%。其中，有色金属矿采选业利润209亿元，下降17.2%；有色金属冶炼及压延加工业利润369亿元，下降4.2%；

    钢铁行业实现利润567亿元，同比下降9.2%。其中，黑色金属矿采选业利润284亿元，下降3.8%；钢铁冶炼及加工业利润257亿元，下降3%。

    建材行业实现利润1597亿元，同比增长20.7%。其中，水泥制造行业利润260亿元，增长69.5%；平板玻璃行业利润17.9亿元，增长46.7%。

四、分析与预测

    1、主要下游行业受产能过剩的影响，行业低效益的局面仍将继续。

从上半年主要下游行业的经营状况看，实现利润不管是增长还是下降，都是在低效益水平上的波动增长或下降。产能过剩必然导致市场的无序竞争，产品价格难以拉升，企业微利运行的局面短期内难以改变。

    从大中型钢铁企业的实际情况看，1～6月实现利润74.8亿元，同比增长133.49%，销售利润率仅0.41%，从利润构成情况看，主营业务利润仍处于亏损状态，减亏15.25亿元，减幅69.8%。主营业务利润减亏主要是铁矿石、煤炭等原燃材料采购价格下降及企业降本增效的成果。原燃材料采购成本下降，也难以弥补钢材价格持续下跌对企业造成的效益亏损。投资收益和营业外收入等增利38.48亿元，同比增长46.81%。呈现了产量增速回落、钢材价格下降、社会库存下降、企业库存高位、原燃材料价格下降，企业效益低迷的运行态势。

    同时，大中型钢铁企业负债水平处于高位，6月末银行借款同比增长6.39%，平均资产负债率69.27%，但负债超过平均水平的46家，占大中型钢铁企业总数的52.27%，超过80%的企业19家，占总家数的21.59%。部分企业因资金压力已不堪重负，经营状况不断恶化，有些企业生产已难以为继。

从企业经营情况看，分化进一步明显，盈利企业63家，盈利额151.57亿元，亏损企业25家，亏损额76.77亿元。

    2、耐材企业经营状况

    1～6月，通过对60家重点企业经营状况调研显示，耐材产量495.33万吨，同比降低5.56%；销售收入172.08亿元，同比增长4.12%；销售收入利润率4.56%，比全国工业企业平均销售利润率低1.01个百分点。总体看经营状况相对平稳。但仍存在以下问题：

    （1）应收货款持续上升，企业资金压力进一步加大

    重点企业应收货款总额127.23亿元，占上半年销售收入总额的73.94%，同比增长6.4%。其中应收货款同比增长20%以上的企业19家，占31.67%；增长50%以上的7家，占11.67%。资金问题仍是企业经营的主要问题。

    （2）企业经营效果分化明显

    60家重点企业中，盈利企业51家，盈利额9.12亿元，亏损企业9家，亏损面15%，亏损额1.27亿元。其中实现利润同比增长15%以上的企业21家，占35%，利润同比下降15%以上的企业14家，占23%。同时应收货款同比下降20%以上的企业9家，占15%。经营效果分化明显。

    3、下半年耐材行业面临的形势

    当前我国经济运行平稳，机遇和挑战并存，上半年经济增长达到7.4%，下半年将继续坚持稳中求进的工作总基调，有利于推动我国经济持续中高速增长。

    徐乐江会长在钢协四届八次常务理事（扩大）会议上指出"从整体看，钢材需求增幅依然有限，钢铁产量受产能过剩影响，难有大的回落，预计全年粗钢产量增长3%左右。企业生产经营的困难状况不会有明显改观，高成本、低价格、低效益的行业运行态势仍将继续"。

    对此，耐材行业企业要有清醒的认识，为保持全年行业生产经营的平稳运行，各企业应高度重视以下三个方面。

    （1）要严密防范企业经营风险，特别是要强化企业资金管理，把资金管理上升到影响企业经营安全的高度来认识。加强应收货款的回收工作，每年末与欠款单位核对陈欠款数额并出据确认，确保陈欠款的法律诉讼实效。对"降点付款"单位的失信行为要坚决抵制。

   （2）市场的无序竞争严重影响了生产企业的经营质量，应引起生产企业，特别是重点企业的高度重视。在目前经营状况十分困难的情况下，不仅要注意防止低价倾销的不正当竞争行为，而且还要坚持没有合同不生产，不给钱不发货的企业自律要求，共同营造一个良好的耐材市场秩序和环境。

    （3）要努力扭转耐火粘土、电熔镁砂、烧结镁砂、轻烧镁和石墨等主要耐火原料出口量增长，出口平均价格下降的被动局面。特别是铝硅质耐火制品出口量同比增长22.18%，出口平均价格同比下降5.09%，应引起出口企业的高度关注，从全行业利益出发，共同维护一个良好的出口秩序。

    五、新常态下我国耐材工业面临的压力和机遇

    "新常态"首先表现为经济增速放缓，是高速增长之后的"换挡"期，也是必然趋势。同时也包括经济增长质量的提升。最明显的特征是我国经济由高速增长转入中高速增长，经济增长模式从粗放式规模增长转入创新驱动增长，新常态对耐火材料工业的影响将是深远、长期的。

    1、耐火材料行业将面临三个方面的压力。

    一是产能过剩导致的市场供大于求和无序竞争，短期内难以改变，耐材产品价格和经营质量长期低迷的经营压力。

    二是企业自有资金不足，应收货款难以回收，银行贷款实际利率上升造成的财务成本过高和流动资金不足的压力。

    三是环保投入欠账较多，环保成本将日益增加的压力。

    2、生产企业应抓住转型升级发展的新机遇

    对耐火材料企业来说新常态是压力，是挑战，但更是机遇，是耐火材料行业加快结构调整，提高技术创新能力和提高产业集中度，增强行业整体竞争能力的新机遇。

    第一、积极抓住企业联合重组政策环境优化的新机遇，提高产业集中度。

    近年来，耐材优势企业通过优势互补，跨区域的联合重组已取得了突破性进展。今年3月7日，国务院下发了《国务院关于进一步完善企业兼并重组市场环境的意见》（国发【2014】14号），工信部产业政策司副司长苗长兴近期就"意见"发布后取得的新进展及正在拟定的相关配套政策等进行了梳理和介绍，其内容包括"完善财税政策，进一步减轻企业兼并重组税负；优化融资及稳定岗位补贴相关政策；取消或简化审批程序及政策引导等，相关政策均将在年底前发布。耐材企业，特别是优势企业要紧紧抓住市场资源配置向优势企业转移集中和联合重组政策环境优化的有利时机，积极推进跨地区，跨所有制的联合重组，扩大重组成果，提高生产集中度。

    第二、紧紧抓住规模效益型向创新效益型转变的新机遇。

    徐乐江会长在钢协常务理事扩大会上指出"我国钢铁工业粗放式发展模式已经走到了尽头。由此带来的不利影响，需要我们花相当长的时间来化解"。耐火材料工业也是一样，近十几年来耐材产量高幅增长，生产能力逐年扩大，其结果是产能过剩、市场无序、效益低下，影响着我们的经营质量。因此，生产企业要加大科技研发投入，整合强化研发资源，加强与科研单位和大专院校的技术研发合作，形成产学研用一体化的技术创新模式，提高企业的自主创新能力，努力实现规模效益型向创新效益型、质量效益型的转变。

    第三、要抓住产品需求结构变化的新机遇

    今后，我国耐火材料的需求量不会再有二位数增长，将进入较低的增长区间，甚至还可能小幅下降。同时下游行业对耐火材料的需求结构也将发生变化，如全国钢铁、水泥等9大产能严重过剩行业中，与耐火材料相关的就有5个，国家发改委产业协调司副巡视员李忠娟在近期会议上表示"坚决遏制过剩行业新增产能，各部门、各地方停制核准和备案产能严重过剩行业新增产能项目"。因此，产能过剩行业的固定资产投资，特别是新建项目将快速减少，基建用耐火材料需求量将逐渐下降，同时下游行业结构调整，产品升级也将给耐火材料需求结构带来新变化、新要求。对此，耐材生产企业要深刻认识新常态对本企业带来的影响和机遇，紧紧跟踪市场的需求变化，积极拓展耐材市场的新领域，不断满足耐材市场的新要求。

    总之，耐材行业面临的形势依然严峻，大家要以积极、理性的心态适应新常态，应对新挑战，抓住新机遇，紧密跟踪市场的需求变化，适时调整经营策略，着力推进耐材行业的创新发展。

 

 

 

                           2014年8月18日