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2020年上半年中国耐火材料行业生产运行情况及下半年耐火材料市场预测分析

2020年09月25日 09:09耐火材料网耐火材料网

中国耐火材料网

2020年上半年中国耐火材料行业生产运行情况

及下半年耐火材料市场预测分析

 

中国耐火材料行业协会  李永全

 

一、全国规模以上工业整体运行情况

  2020年6月份,规模以上工业增加值同比实际增长4.8%(以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率),增速较5月份加快0.4个百分点。从环比看,6月份,规模以上工业增加值比上月增长1.30%。1-6月份,规模以上工业增加值同比下降1.3%。


图1   规模以上工业增加值变化情况

  1、1-6月份,规模以上工业企业实现营业收入46.31万亿元,同比下降5.2%;发生营业成本39.16万亿元,下降4.7%;全国规模以上工业企业实现利润总额25114.9亿元,同比下降12.8%(按可比口径计算),降幅比1-5月份收窄6.5个百分点。营业收入利润率为5.42%,同比降低0.48个百分点。

  2、6月末,规模以上工业企业每百元资产实现的营业收入为78.8元,同比减少9.6元;人均营业收入为129.6万元,同比减少1.5万元;产成品存货周转天数为20.0天,同比增加2.5天;应收账款平均回收期为56.6天,同比增加8.8天。

  3、1-6月份,采矿业实现利润总额1647.0亿元,同比下降41.7%;制造业实现利润总额21223.0亿元,下降9.8%;电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额2245.0亿元,下降8.7%。

 

二、2020年1-6月火材料行业生产运行情况 

  1、生产运行情况

  2020年1-6月,同口径协会统计,全国耐火材料制品产量1048.22万吨,同比降低13.75%。其中致密定形耐火制品561.07万吨,同比降低16.34%;保温隔热耐火制品31.20万吨,同比增长5.94%;不定形耐火制品455.96万吨,同比降低11.51%。主要品种产量见图2。


图2  2020年1-6月耐火材料主要品种产量情况

 

  致密定形制品中,粘土砖、高铝砖和镁砖下降幅度分别为23.54%,25.22%和24.97%。特种耐火制品中,含碳制品138.65万吨,同比下降3.35%,功能制品23.32万吨,同比下降14.41%,其它致密定形制品61.50万吨,同比下降13.31%。致密定形制品下降幅度较大,可能是因为基建用耐火材料受疫情的影响较大所致。

  耐火材料主要生产省(市)产量情况见图3。主产区中,河南省上半年产量335.31万吨,同比下降36.20%;辽宁省上半年产量220.30万吨,同比下降2.22%;山东省123.54万吨,同比下降3.37%;江苏省上半年产量72.27万吨,同比下降5.53%;浙江省上半年产量69.79万吨,同比下降13.01%。需要说明的是,由于今年协会统计方法的部分调整优化,上半年比较基准量按2019年核实的年产量的一半取值,因此同比数据偏差较大。对于部分同比数据显示为正或部分地区产量增长的原因是,各级协会鼓励更多的企业上报,样本数较上年度有所增长。另外,统计归属口径调整也造成了一些变化。实际总体情况是,2020年上半年各地的耐火制品的产量较2019年都有不同比例的下降。


图3   耐火材料主要生产省(市)产量情况

 

  2、耐火原材料进出口贸易情况

  1-6月,全国耐火原材料进出口贸易总额16.18亿美元,比上年同期降低20.01%。其中出口贸易额15.01亿美元,同比下降18.28%;进口贸易额1.17亿美元,同比降低37.09%。全国耐火原材料出口总量280.15万吨,同比降低4.76%。其中耐火原料出口量206.37万吨,同比降低2.4%(见表1);耐火制品出口量73.78万吨,同比降低10.8%。

  出口价格方面,电熔镁砂虽然出口量同比有小幅增长5.72%,但出口平均价格下降幅度达36.82%;石墨出口量下降幅度很大,但平均出口价格大幅度增长。棕刚玉出口量同比虽较大幅度下降,但出口平均价格略有增长。耐火粘土、烧结镁砂、白刚玉、碳化硅出口量和出口平均价格都有不同程度的下降。耐火制品出口情况列于表2。其中碱性制品出口量同比略有增长1.34%,而平均出口价格同比大幅度下降;铝硅质制品出口量同比大幅降低26.98%,但平均出口价格同比大幅增长15.54%;其他耐火制品的出口量同比降低4.89%,平均出口价格同比降低11.77%

表1  2020年1-6月耐火原料出口量情况

品种

指标

石墨

耐火铝粘土

电熔镁砂

烧结镁砂

棕刚玉

白刚玉

碳化硅

出口量

(万吨)

4.69

33.02

20.39

45.14

20.68

12.25

12.68

同比(%)

-22.87

-1.80

5.72

-9.00

-21.27

-13.25

-9.36

 

表2   2020年1-6月耐火制品出口量情况

品种

指标

碱性耐火制品

铝硅质耐火制品

其他耐火制品

出口量(万吨)

43.42

24.97

5.39

同比(%)

1.34

-26.98

-4.89

 

、主要下游行业生产运行情况

  (一)钢铁行业运行情况

  1、中国钢铁行业生产运行情况

  据国家统计局数据,1-6月全国生铁产量为4.33亿吨,同比增长2.2%;粗钢产量4.99亿吨,同比增长1.4%,增速同比降低8.5个百分点;钢材产量6.06亿吨,增长2.7%,增速同比降低8.69个百分点。各月产量情况见图4。


图4   全国粗钢月产量及同比变化

 

  2、世界钢铁工业生产情况

  1-6月,全球(66个国家和地区合计)粗钢产量8.73亿吨,同比降低6.0%;中国占全球粗钢的比例为57.15%。北美、欧盟上半年的钢铁产量下降幅度18%左右,非洲钢产量下降20.89%。但独联体国家下降幅度较小,约4.1%。东南亚市场,泰国钢产量受疫情的影响要大一些,但越南的钢产量上半年还增长4.6%。主要产钢国家和地区粗钢产量情况见表3和图5。

(二)建材行业生产运行情况

  1-6月,全国水泥产量9.98亿吨,同比降低4.8%;平板玻璃产量4.62亿重量箱,同比降低0.4%。

表3    2020年上半年全球钢铁工业生产情况

国家或地区

2020年1-6月

(万吨)

上年同期

(万吨)

同比增幅(%)

欧盟28国

6827.8

8393.4

-18.7

独联体

4891.9

5099.3

-4.1

北美

5016.7

6087.8

-17.6

南美

1747.2

2180.8

-19.9

非洲

594.7

751.1

-20.8

中东

1969.2

1975.4

-0.3

亚洲

64199.7

66159.2

-3.0

其中:中国大陆

49901.1

49195.9

1.4

大洋州

295.3

305.4

-3.3

66个国家和地区合计

87313.4

92842.5

-6.0

扣除中国大陆

31696.4

36470.8

-13.1


图5   2020年上半年世界主要产钢国家和地区粗钢产量

 

  (三)有色金属行业生产运行情况

  上半年,全国十种有色金属产量2928.2万吨,同比增长2.9%。其中,精炼铜产量482.2万吨,同比增长4.6%;原铝产量1788.9万吨,同比增长1.7%;铅产量276.7万吨,同比增长4.4%;锌产量304.8万吨,同比增长7.7%。

 

四、耐火材料及主要下游行业运行特点

  (一)主要下游行业运行特点

  上半年主要下游行业的运行特点是:

  1、上半年建材工业规模以上企业完成营业收入2.4万亿元,同比下降4.8%;利润总额1870亿元,同比下降8.2%。

  其中,水泥营业收入4262亿元,同比下降6.1%,利润767亿元,同比下降6.1%;平板玻璃营业收入381亿元,同比增长0.8%,利润48亿元,同比增长2.8%,收入、利润均实现正增长。

  1-5月建材及非金属矿商品出口金额122.5亿美元,同比下降14.1%,进口金额71.4亿美元,同比下降24.1%。产品价格窄幅波动,上半年建材及非金属矿产品出厂价格指数同比上涨0.3%,其中,6月份出厂价格指数112.71同比下降1.2%。水泥上半年平均出厂价格同比下降1.9%,6月份出厂价格指数110.09,同比下降6.2%;平板玻璃上半年平均出厂价格同比增长2.0%,6月份出厂价格指数82.54。

  2、钢材价格低位徘徊。据中国钢铁工业协会监测,6月份,中国钢材价格指数平均为103.1点,同比下降5.4%;1-6月份,中国钢材价格指数平均为101.0点,同比下降7.7%,其中,长材平均下降8.2%,板材平均下降7.5%。

  钢铁行业的经济效益大幅下滑。据国家统计局数据,6月份,黑色金属冶金及压延加工业实现营业收入6391亿元,同比增长6.0%;实现利润总额347.5亿元,同比增长35.3%。1-6月份,黑色金属冶金及压延加工业实现营业收入31860.4亿元,同比下降3.8%;实现利润总额840.8亿元,同比下降40.3%。

  3、有色金属价格阶段性回升,效益降幅有所收窄。1-6月,十种有色金属行业实现利润500.8亿元,同比下降25.4%,尤其是6月利润166.5亿元,同比增长18.3%,拉动上半年效益降幅较1-5月收窄11.6个百分点,其中,矿山、冶炼、加工行业1-6月利润130亿元、176.4亿元、194.4亿元,分别同比下降13.4%、37.1%、19.2%,降幅较1-5月收窄1.8个、16.2个、13.7个百分点。

  下游行业营业收入和利润变化总体情况列于表4。

表4  2020年1-6月下游行业经济效益情况

行  业

营业收入

(亿元)

同比

(%)

利润

(亿元)

同比

(%)

钢  铁

31860.4

-3.8

840.8

-40.3

建  材

24000

-4.8

1870

-8.2

有  色

25097

-0.5

500.8

-25.4

 

  (二)耐火材料行业运行特点

  1、耐材产量小幅下降,受疫情影响各有不同

  1-6月,耐火制品产量同比降低13.75%。除隔热制品略有增长外其它品种产量均有不同程度的降低。致密定形制品中除硅砖外,粘土砖、高铝砖和镁质砖均大幅下降,分别下降23.54%、25.22%和24.97%;"保运行"需要的消耗性耐火材料受疫情影响小一些。基建用耐火材料企业受疫情的影响和冲击更大、更直接。从利润角度看,耐火材料主产区上半年的利税,除个别地区外,都有较大幅度的下降。可能是由于产品结构和客户结构的原因,河南产区的影响较其它区域要更明显一些。从企业角度,上半年的运行情况也有例外,江浙地区部分优势企业受疫情影响相对较小,销售额和利润率影响都较小。

  2、出口量和出口平均价格全面下降

  出口量、出口平均价格和出口贸易额情况列于表5。2020年1-6月,耐火原材料出口贸易量、出口价格总体(除石墨和棕刚玉)外均有不同程度的下降。其中出口量同比降低4.76%,出口贸易额同比降低18.28%;出口综合平均价格同比降低14.20%。其中:耐火原料出口量同比降低2.40%,出口贸易额同比降低15.53%,出口平均价格同比一定幅度的下降。耐火制品出口量同比降低10.80%,出口贸易额同比降低21.63%,出口平均价格同比也有一定幅度的下降。

表5  2020年1-6月主要耐火原料出口量、出口额和平均价格增幅情况

商品名称

出口量同比
增幅(%)

出口贸易额同比增幅(%)

出口平均价格同比
增幅(%)

天然鳞片石墨

-22.87

1.11

31.09

耐火铝粘土

-1.80

-7.39

-5.69

电熔镁砂

5.72

-33.20

较大幅度下降 

烧结镁砂

-9.0

-33.95

较大幅度下降

棕刚玉

-21.27

-16.90

5.55

白刚玉

-13.25

-18.06

-5.55

碳化硅

-9.36

-10.75

-1.53

 

  表6是2020年1-6月主要耐火制品出口量、出口额和出口平均价格变化情况。碱性耐火制品出口量增长1.34%,而出口平均价格同比出现较大幅度下降;铝硅质制品虽然出口量下降26.98%,而出口平均价格大幅增长15.54%;其他耐火制品出口量下降4.89%,出口平均价格下降11.7%。

表6 2020年1-6月主要耐火制品出口量、出口额和平均价格增幅情况

商品名称

出口量同比
增幅(%)

出口贸易额同比增幅(%)

出口平均价格同比
增幅(%)

碱性制品

1.34

-25.45

较大幅度下降  

铝硅质制品

-26.98

-15.64

15.54

其他耐火制品

-4.89

-16.08

-11.77

 

  图6列出了2020年上半年重点企业出口贸易额情况。出口前三位的企业是濮耐股份、辽宁奥镁和。其中营口金龙出口贸易额下降幅度较大,主要原因是欧美、印度等传统出口市场出口份额下降幅度较大所致。濮耐股份和辽宁奥镁上半年的出口情况相对稳健,虽然受到疫情的一些影响,但下降程度较小。考虑到国外钢铁行业受疫情影响较大的客观背景,2020年上半年中国的耐火材料总的出口数据相对乐观,特别是大型出口型企业的出口业绩实属不易。

  3、亏损企业亏损额略有所增加

  2020年上半年,重点企业中亏损企业11家,亏损面14.47%,较之2019年有所增加。亏损企业亏损额3.21亿元,比上年同期增加约3亿元。


图6  2020年上半年重点企业出口贸易额情况

  4、应收账款略有增长,仍是影响生产企业经营的重要因素

  6月末,重点企业应收账款总额164.61亿元,同比增长6.26%。重点企业中,应收账款上升的企业44家,上升面57.89%。其中上升20%以上的企业20家,上升面26.31%。更严重的是有3家生产企业应收账款同比上升50%以上,不仅增加了企业的资金成本,也将严重危及企业的经营安全。

  (三)重点耐材企业生产经营状况

  协会通过对76家重点耐材企业经营情况调研显示,耐材产量527.50万吨(含部分耐火原料)同比降低12.35%;销售收入254.22亿元,同比降低9.19%;实现利润14.44亿元,利润额下降39.05%,利润率5.68%,低于2019年上半年的利润率8.89%水平,但比全国工业企业平均利润率高0.26个百分点。图7列出了前15家重点企业上半年的主营业务收入情况,前四位的是北京利尔、濮阳濮耐、瑞泰科技、浙江自立。从表中数据可以看到,重点耐材企业上半年的生产经营相对稳健。


图7  2020年上半年重点企业主营业务收入情况

 

五、2020年下半年耐火材料行业运行预测

  1、2020年下游钢铁、建材、有色等行业需求量相对稳定

  疫情对各行各业的冲击是巨大的,影响可能也是较长时间维度的。但由于中国政府及全国人民同心聚力,应对疫情组织有力且方法得当,疫情对经济层面的影响受到较好的控制。根据中国钢铁工业协会的预测,虽然钢材出口及机电设备出口影响钢材总消费,但由于国家的基本建设上托底力度较大,2020年表观钢材生产和消费将处于较高的水平。预测2020年钢材的表观消费量约为9.68亿吨,高于2019年9.5亿吨水平(见表7)。也由于基本建设的"托底"效应,一定程度上也会带动水泥、有色金属等消费水平,故2020年下半年下游行业对耐火材料需求相对稳定。但从7月31号中国钢铁工业协会六届二次理事(扩大)会议上,了解到钢铁企业上半年利润水平下降幅度很大,部分钢企经营发生了一些困难,疫情对后期市场走势影响变数仍然较大。上述情况肯定会反映到钢企对耐火材料招投标业务,进而影响耐火材料市场下一步的价格走向及耐火制品的边际贡献。

表7 钢材消费需求与结构变化预测

 

2019

2020预测

 

 

 

类别

权重/%

需求量/亿吨

权重/%

需求量/亿吨

建筑业

55

5.27

58

5.58

制造业

45

4.23

42

4.11

合计

100

9.5

100

9.69

 

  2、耐火材料行业的竞争局面目前复杂多变

  行业产能严重过剩、耐火原料价格下行、因疫情造成的部分出口产品受阻等因素,造成了目前国内耐火材料市场复杂的竞争局面。

  业内长期存在的产能严重过剩,产业集中度低,市场竞争主体数量庞大,是耐火材料行业多年存在的问题。近年来,由于国家鼓励企业转型升级、企业进园区、节能减排等多种因素,一方面极大地提升了行业的装备水平,改变了耐火材料企业的面貌,但也同时造成了产能的进一步扩张过剩。目前的竞争主体和格局复杂多变,出现了 "低于成本价竞争"等行为,大企业为保产量规模,在积极抢占低端客户市场,而小企业对大客户的市场份额也在积极争取。根据耐材之窗网的调研与分析,上半年耐火原料价格的下行变化,逐步传导至制品企业,综合效应已经显现。除高铝原料及高铝、硅质制品市场价格相对稳定外,上半年许多产品均出现市场价格大幅下降,碱性制品及特种耐火材料价格下降幅度较大。招投标业务中,低于成本价中标现象时有发生,竞争主体在市场中互相攻击,互相指责现象时有发生。镁钙砖市场中,近年来建成了34条隧道窑生产镁钙制品,总产能近100万吨,产能严重过剩。另外,上半年部分钢厂在招投标中,要求耐材企业降价幅度20%左右,个别案例中钢企要求制品降幅达到30%,远远超过耐材企业的利润水平和承受能力。镁砂原料生产企业、碱性制品比例较高的企业,面临的市场压力更大一些。协会呼吁,加强加强行业自律、共克时艰,共同抵制低于成本价的市场竞争行为。

  3、耐火原料价格接近市场底部

 

图8几种主要耐火原料市场价格变化

  图8列出了几种主要耐火原料市场价格变化情况。从图中可以看到,2019年10月至今,原料价格总体是下跌的。除孝义铝矾土熟料价格相对坚挺,86-88倒焰窑铝矾土块料维持在2350元/t外,其余原料价格均出现较大比例的下跌。98电熔镁砂下跌至3500元/t、97电熔镁砂跌至2800元/t水平。白刚玉跌至4200元/t,棕刚玉跌至4650元/t水平。195鳞片石墨跌至3400元/t水平。原料价格的下跌,很快传导至耐火制品。下游钢厂利用原料市场的变化倒逼耐火制品降价。现在镁钙砖的出厂价格已跌至2500元/t水平,低于成本价格,导致国内5家生产镁钙砖的企业上半年全部亏损。从近期的市场变化趋势看,原料的价格进一步下跌空间已无,价格已接近市场的底部。部分耐火制品的前期价格下跌幅度巨大,导致企业亏损,进一步下跌的空间也完全丧失。

  4、行业集中度将会进一步提升

  2020年耐火材料行业压力大、挑战多。但仍有部分重点骨干企业经营状况良好。协会调研发现,部分产品档次和客户档次较高的耐火材料制品企业,上半年的生产经营生产受疫情影响不是太大,经营状况和利润水平明显优于行业平均水平。这说明,市场资源还在继续向优势企业集中。随着疫情防控阶段性成效进一步巩固,国家对冲疫情影响的宏观政策力度加大,积极的财政政策更加积极有为,稳健的货币政策更加灵活适度,要素市场化配置改革进一步深化,"六稳""六保"政策措施效果逐步显现,将为推动耐火材料行业高质量发展提供有利的外部环境。优势企业仍将有较好的发展机会。

  瑞泰科技与中国宝武在上半年进行的重大资产重组事件,将打开行业联合重组的新局面,深刻影响我国耐火材料行业的发展方向和产业格局。作为世界最大的钢铁集团、耐火材料行业最大用户企业,本次重组完成后,将致力于把瑞泰科技打造成为世界一流的耐火材料龙头企业,通过精品制造和精心服务,更好地服务钢铁行业,瑞泰科技向着三年百亿、五年达到世界级耐材企业的目标迈进。此次资产重组标志着我国耐火材料行业深度整合已经开启,将有力地促进耐火行业的有序健康发展,提高行业集中度,改善我国耐火行业的生态环境,必将对中国耐火材料从制造大国向智造强国迈进产生深远影响。

  上半年行业运行情况表明,耐火材料行业经受住了疫情的考验。2020年1月底新冠肺炎疫情发生以后,协会和全行业坚决贯彻习近平总书记重要指示精神和党中央、国务院、中国钢铁工业协会以及企业所在地各级政府的决策部署,在做好疫情防控工作的同时,努力保证行业生产经营的正常运行。上半年全行业未发生耐火材料供应短缺而影响钢铁、建材、有色金属等行业的生产和客户需求的案例。

  2020年将是耐火材料行业充满挑战的年份。市场需求端的变化、原料和制品价格的下行、国内市场和国外市场的共振反应,是耐火材料全行业面临的共同挑战。千方百计地维护市场稳定,是耐火材料行业共同的愿望。一方面,协会呼吁会员企业,不要盲目新增产能,要加强行业自律,反对低于成本价格的竞争,形成维护市场稳定的合力;另一方面,协会将与全体会员企业一道,加强与上下游行业沟通,秉持互利共赢、相互支持的理念,加强产业链协同,共同维护公平、公正、稳定的市场秩序,共克时艰,为耐火材料行业的高质量发展共同努力。

(完)

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